(Boursier.com) -- Baccarat S.A., la célèbre marque de luxe de produits en cristal, Groupe du Louvre, filiale de Starwood Capital et actionnaire majoritaire de Baccarat, et Catterton Partners, acteur majeur du private equity dans le secteur des biens de consommation, annoncent ce jour que Catterton va investir 27,5 millions d'euros dans Baccarat par l'émission de 183 333 actions nouvelles du Groupe au prix de 150 euros par action. GDL, qui détient aujourd'hui 85,3% du capital de Baccarat, verra sa participation diluée à environ 66,5%.
A l'issue de l'Augmentation de Capital, Catterton détiendra environ 22% du capital du Groupe et agira de concert avec GDL conformément à un pacte d'actionnaires qui sera conclu dès la réalisation de l'Augmentation de Capital.
Le cabinet Didier Kling & Associés a été nommé par le Conseil d'administration de Baccarat en qualité d'expert indépendant.
Steve Hankin, Vice-Président de Baccarat et Directeur Général de Starwood Capital, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'accueillir Catterton au capital de Baccarat. Nous sommes convaincus que leur expérience globale et leur expertise reconnue pour faire croître les entreprises du secteur de la distribution seront des atouts majeurs pour accélérer le développement de notre Groupe, notamment à l'international."
Michael Chu, Associé-gérant de Catterton, ajoute : "Baccarat est une marque de luxe reconnue avec un potentiel de croissance significatif. Nous sommes impatients de travailler avec Baccarat et Groupe du Louvre, et d'utiliser nos ressources financières et opérationnelles - ainsi que notre expertise dans le secteur des biens de consommation - pour soutenir les plans de développement à long-terme et le succès du Groupe".
Conformément à la réglementation française, des informations complémentaires concernant les termes et conditions de l'Augmentation de Capital et le rapport de l'expert indépendant seront inclus dans le prospectus de l'opération. Cette dernière reste soumise à la décision de l'AMF constatant que cette transaction ne déclenche pas le lancement d'une offre publique obligatoire étant donné que GDL demeurera largement prédominant au sein du concert formé avec Catterton, à la validation par l'expert indépendant du prix de 150 euros l'action et à son approbation par l'Assemblée générale extraordinaire de Baccarat devant se tenir à la fin du mois de juin 2012.
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