(Boursier.com) -- Aviva annonce aujourd'hui avoir conclu un accord pour le rachat d'AmerUs Group, avec lequel il était entré en négociations exclusives, pour un montant d'environ 2,9 milliards de dollars (1,6 milliard de livres sterling). Le board du groupe américain, positionné sur le segment à forte croissance des contrats d'assurances vie sur support actions, recommande d'apporter à l'offre.
Aviva compte émettre pour 900 millions de livres d'actions afin d'assurer le financement de l'opération, le solde étant pris sur les réserves et sur emprunts bancaires.
Le chiffre d'affaires d'AmerUs a atteint 1,6 milliard de dollars en 2005 et son résultat d'exploitation 327 millions de dollars.
AmerUs sera fusionné avec Aviva USA, et l'entité combinée sera dirigée par l'actuel PDG d'AmerUs, Tom Godlasky.
A 69 dollars par action AmerUs, Aviva will offre une prime de 10% par rapport au cours de clôture du 6 juillet dernier, à la veille de l'annonce officielle des négociations. Ce prix représente 1,7 fois la valeur comptable ajustée au 31 mars 2006 et 1,9 fois l'embedded value estimée au 31 décembre 2006.
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