(Boursier.com) -- Ausy annonce ce jour le lancement d'une augmentation de capital pour un montant de 15 millions d'euros.
Cette augmentation de capital sera réalisée avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS) afin de permettre aux actionnaires du Groupe de participer à l'opération. Les capitaux levés donneront à Ausy de nouveaux moyens de financement en renforçant ses fonds propres d'une part et en favorisant l'accès à des financements bancaires complémentaires d'autre part.
La période de souscription s'étendra du 14 au 22 mars 2011 (inclus) à un prix de 19 Euros par action (soit une décote de 16% par rapport au cours de clôture du 25 février 2010).
Les titulaires de DPS pourront souscrire à titre irréductible à raison de 10 actions nouvelles pour 46 actions existantes possédées et, à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireraient en sus de celles provenant de l'exercice de leurs droits à titre irréductible.
A l'occasion de cette opération, Siparex et la Caisse Des Dépôts ont souhaité accompagner le développement du Groupe, et s'associeront aux Managers à travers une holding commune, HISAM.
Celle-ci procèdera avant le début de la période de souscription à l'acquisition de 129.000 titres Ausy actuellement auto-détenues au prix de 21 Euros par action. Hisam acquerra les DPS des actuels concertistes et participera à l'augmentation de capital à titre irréductible et réductible pour un montant maximum de 14,88 ME.
Ausy se félicite : "L'entrée de ces deux partenaires au capital d'AUSY constitue une marque de confiance forte et consolidera également le contrôle du Groupe".
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