le 27/07/2007 à 20h48
(Boursier.com) -- L'Autorité des Marchés Financier (AMF) a reçu vendredi un projet d'offre publique d'achat visant les actions de la société AuFeminin.com initiée par AS Online Beteiligungs GmbH, au prix de 32 Euros en numéraire pour 1 action Aufeminin.com. L'offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF.
Le 20 juillet 2007, conformément aux contrats de cession et d'acquisition conclus le 26 juin 2007 entre, d'une part, Anne Sophie Pastel, Marc-Antoine Dubanton et Cyril Vermeulen (les fondateurs), et, d'autre part, AS Online et sa société-mère, Axel Springer Aktiengesellschaft, AS Online a acquis 3.707.252 actions Aufeminin.com détenues par les fondateurs représentant 41,38% du capital et 41,23% des droits de vote d'AuFeminin.com, à un prix de 32 Euros par action à travers les opérations suivantes qui ont toutes été réalisées le 20 juillet 2007.
La stratégie d'Internet d'Axel Springer repose sur les trois axes suivants :
- transférer le contenu du support papier vers Internet ;
- transférer sur Internet les petites annonces ;
- développer de nouveaux business models.
L'acquisition d'AuFeminin.com appartient à la troisième catégorie. Axel Springer a l'intention de tirer partie de ses capacités aussi bien dans le contenu et la publicité que dans la gestion du développement à l'international, afin d'aider AuFeminin.com dans sa croissance à la fois en
France et à l'international.
Les efforts en matière de croissance se porteront essentiellement sur les marchés existants, où AuFeminin.com a davantage de potentiel de croissance de sa base d'utilisateur et de sa part de marché des publicités en lignes, notamment en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.
En tant qu'actionnaire majoritaire de AS Online, Axel Springer a l'intention de continuer la stratégie commerciale actuellement menée par AuFeminin.com et a l'intention de soutenir le Groupe dans son développement international, notamment en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, grâce à l'expertise et aux compétences des dirigeants et des
salariés d'AuFeminin.com.
Le 20 juillet 2007, Frédéric Viet et Thierry de Chanaud ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur d'AuFeminin.com. Ils ont été remplacés le 26 juillet 2007 par Dr. Andreas Wiele et Dr. Julian Deutz, respectivement membre du directoire de Axel Springer et directeur général de AS Online, et directeur financier de la Division Magazines et International de Axel Springer et directeur général de AS Online. AS Online se réserve le droit de proposer à l'avenir la nomination d'autres administrateurs afin d'obtenir la majorité des sièges au sein du conseil d'administration d'AuFeminin.com.
Anne-Sophie Pastel s'est engagée dans les Contrats d'Acquisition à demeurer président directeur général d'AuFeminin.com jusqu'au 15 décembre 2007.
L'Initiateur ne prévoit pas d'impact particulier sur la politique d'AuFeminin.com en matière d'effectifs, de politique salariale, de sites et de gestion des ressources humaines.
Conformément aux articles 237-14 et suivants du Règlement général de l'AMF, AS Online se réserve la faculté de demander à l'AMF, dans les trois mois de la clôture de l'Offre, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, moyennant indemnisation, visant les titres d'AuFeminin.com non encore en sa possession, dans l'hypothèse où les actionnaires d'AuFeminin.com qui n'auraient pas apporté leurs actions à l'Offre ne représenteraient pas plus de 5% du capital ou des droits de vote de AuFeminin.com.
AS Online se réserve également le droit, s'il vient à détenir, directement ou indirectement, 95% des droits de vote de Aufeminin.com et si un retrait obligatoire n'est pas mis en oeuvre dans les conditions mentionnées ci-dessus, de déposer auprès de l'AMF une offre publique de retrait, pouvant être suivie d'un retrait obligatoire visant les actions Aufeminin.com qui ne seraient pas encore détenues directement ou indirectement par AS Online.
AS Online n'envisage pas d'opération de fusion avec AuFeminin.com et une de ses sociétés affiliées.
La politique de distribution des dividendes d'AuFeminin.com sera déterminée par ses organes sociaux en fonction des capacités, de la situation financière et des besoins financiers d'AuFeminin.com et de ses filiales.
J.M. - ©2007, 2012 www.boursier.com
Je ne vois pas pourquoi, le titre a été re-suspendu.
Peut-être qu'ils ont eu vent de la préparation d'une contre-offre et souhaitent ainsi éviter un ramassage d'un concurrent sur la place