(Boursier.com) -- Interrogé par Boursier.com, Dominique Louis, le PDG d'Assystem revient sur le plan de financement de 300 ME qui vient d'être annoncé et qui comprend une émission obligataire de 80 Millions d'Euros : "Ce plan de financement de 300 ME comprend un volet de refinancement, en l'occurrence 65 ME consacrés au remboursement des OBSAAR à échéance 2012. Le reste du plan permettra au groupe d'assurer sa croissance durant les cinq prochaines années. Concernant la partie obligataire, l'émission que nous réalisons concerne cette fois-ci des ORNANE (Obligation remboursable en numéraire et en actions nouvelles et existantes, NDLR), avec une logique différente des OBSAAR. L'intérêt pour Assystem est de limiter l'effet de dilution sur le capital, puisque nous devrions privilégier de rembourser le nominal en cash, in fine, en 2017. Ainsi, la dilution sera de seulement 4% si le titre cote 27 Euros ou plus... Assystem aurait pu se financer entièrement via des crédits, mais nous avons préféré ce mode là, pour bénéficier d'une maturité à 5 ans dans la logique de croissance à venir de la société".
Au sujet des cibles potentielles, le patron d'Assystem précise : "La période actuelle, avec beaucoup de sociétés à vendre, est favorable à la croissance externe et encore plus pour un acteur comme Assystem qui bénéficie d'un bilan solide, renforcé par un exercice 2011 qui s'annonce excellent. Il est donc logique que nous étudions la possibilité de réaliser des opérations... Concernant Sogeti, nous ne sommes pas dans un processus de négociations, y compris avec Capgemini... c'est un dossier que nous regardons, parmi d'autres ! Nous avons toujours plusieurs dossiers à l'étude. Un seul est entré à ce jour en négociations exclusives : MPH, et nous avons communiqué sur le sujet !"
Le dirigeant poursuit : "De façon générale, nous avons aujourd'hui des idées précises sur les cibles et donc sur les prix que nous sommes prêts à mettre sur la table... L'Allemagne, et le coeur de l'Europe, constitue une zone que nous souhaitons privilégier. A une plus petite échelle, le Brésil et le Canada aussi, notamment via l'aéronautique, avec Embraer et Bombardier qui veulent se lancer dans de nouveaux programmes monocouloirs type A320.... Pour ce qui est des technologies, nous souhaitons avant tout nous renforcer dans les systèmes embarqués. Coté nouveaux marchés, les énergies renouvelables, en particulier l'éolien offshore nécessitant des installations complexes, attirent notre attention. Le segment "Oil & Gaz" aussi avec les nouveaux systèmes d'exploration pour les nouvelles énergies. Autant de pistes d'intérêt pour Assystem !...".
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