(Boursier.com) -- Assystem a lancé le 28 juin 2011 une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) à échéance 1er janvier 2017.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis et Oddo Corporate Finance, les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l'émission des Obligations, ont informé la société qu'ils exerçaient en totalité l'option de surallocation qui leur avait été consentie. En conséquence, le montant nominal total de l'émission est porté à 91.999.996 Euros, correspondant à 4.181.818 Obligations.
Par ailleurs, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, en qualité d'agent stabilisateur, a informé la société qu'aucune stabilisation n'a été effectuée pendant la période de stabilisation, qui a débuté le 28 juin 2011 après diffusion du communiqué d'Assystem annonçant les modalités définitives des Obligations et à laquelle il a été mis fin ce jour.
Pour mémoire, la valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 22 Euros, faisant apparaître une prime d'émission de 27,43% par rapport au cours de référence de l'action Assystem sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. Les Obligations seront émises au pair, le 6 juillet 2011, date prévue pour le règlement-livraison, et seront remboursées au pair le 1er janvier 2017. Elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré d'Assystem sous certaines conditions.
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