(Boursier.com) -- Assystem, groupe international d'Ingénierie et de conseil en innovation, vient de réaliser avec succès une émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE). L'émission porte sur un montant global de 92 Millions d'Euros, après exercice en totalité de l'option de surallocation. L'opération permet de diversifier les sources de financement du groupe. Menée parallèlement à un programme de financements bancaires, visant notamment à assurer le plan de développement d'Assystem, le groupe disposera d'environ 300 ME de ressources disponibles.
Cette émission d'ORNANE, à échéance 1er janvier 2017, lancée le 28 juin 2011, a été réalisée avec un coupon de 4% et un prix de conversion de 22 Euros, affichant une prime de 27,43% sur le cours de référence de l'action (17,26 Euros). La maturité de l'ORNANE, ressort à 5,5 ans et permet globalement d'augmenter la durée de vie moyenne de la dette du groupe.
Commentant cette opération Dominique Louis, Président du Directoire, déclare : "Cette opération a été un succès notamment auprès de grands investisseurs institutionnels français et étrangers, nous permettant d'accéder à une nouvelle catégorie d'investisseurs. Nous tenons à les en remercier, ainsi que ceux qui ont continué à nous témoigner leur confiance dans la stratégie de développement du groupe pour les prochaines années. Le succès de cette opération nous conforte dans notre ambition et nous permet d'avancer sereinement vers notre objectif".
Le règlement-livraison des ORNANE et leur admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris ont eu lieu ce 6 juillet 2011. L'émission était dirigée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis et Oddo Corporate Finance.
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