(Boursier.com) -- L'augmentation de capital de la société Archos a donc été un succès, ce qui ne laissait guère de doute étant l'évolution très positive du cours de bourse durant la période de souscription, largement supérieur au prix de souscription de 6,5 Euros.
La clause d'extension a été exercée et au final, 3.872.578 actions auront été souscrites à titre irréductible, soit 82,7% des actions nouvelles. Les demandes de souscription à titre réductible seront satisfaites à hauteur de 807.540 actions.
Le montant brut global de l'augmentation de capital (prime d'émission comprise) s'élève ainsi à 30,42 Millions d'Euros par émission de 4.680.118 actions nouvelles, portant le nombre total d'actions composant le capital d'Archos à 25.028.462.
Archos rappelle que cette augmentation de capital va permettre d'optimiser la structure financière en procédant au remboursement par anticipation de l'emprunt de 5 ME consenti par Echostar le 23 décembre 2008 au taux d'intérêt annuel de 20% et de disposer de moyens financiers supplémentaires pour capter la croissance d'un marché à très fort potentiel et développer de nouveaux canaux de distribution (marque blanche, B to B, nouveaux pays).
Le titre rebondit ce matin au-dessus de 9,5 Euros mais devrait rester volatil avec l'arrivée des actions nouvelles dont le règlement-livraison interviendra demain et leur admission aux négociations mercredi.
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