le 28/05/2007 à 21h18
(Boursier.com) -- Dans le cadre de la lettre aux actionnaire de mai 2007, Altamir apporte quelques précisions sur sa fusion avec Amboise Investissement. Rappelons que le principe de la fusion des deux entités, créées et gérées par Apax Partners, avait été annoncé en 2006 lors de l'introduction en bourse d'Amboise.
Le rapprochement d'Altamir et d'Amboise Investissement a pour vocation de constituer un véhicule coté de private equity de taille significative et unique en France, selon les sociétés. L'objectif est de permettre au nouvel ensemble de poursuivre un rythme d'investissement élevé en 200, et pour cela le nouveau groupe va chercher (sous réserve des conditions de marché) à renforcer sa capacité d'investissement au moyen d'une augmentation de capital. Maurice Tchenio, Président de la Gérance d'Altamir & Cie et d'Amboise Investissement, en précise le montant estimatif : de l'ordre de 120 millions d'euros.
La fusion-absorption d'Amboise Investissement par Altamir créera un véhicule coté d'une capitalisation boursière de l'ordre de 250 millions d'euros (sur la base des cours du 4 mai 2007). Pour mémoire, la parité de l'opération sera de une action ordinaire Altamir pour une1 action ordinaire Amboise Investissement après versement du dividende de 10 euros par action Altamir, division par 17 du nominal de cette action et détachement des Bons de Souscription d'Actions (BSA) A et B d'Amboise Investissement. Ces modalités seront soumises aux AG respectives des sociétés, qui auront lieu le 4 juin, pour une cotation des nouveaux titres le 7 juin.
Dans une seconde étape, sous réserve des conditions de marché et de l'autorisation de l'assemblée générale, le capital d'Altamir Amboise sera augmenté de l'ordre de 120 millions d'euros par l'émission d'actions nouvelles. Les modalités de cette augmentation de capital ne sont pas encore fixées. On sait cependant que les actionnaires d'Altamir Amboise bénéficieront d'un droit préférentiel de souscription "qui leur permettra de souscrire à des actions nouvelles, tout en conservant la même quote-part du capital de la société". Altamir Amboise diffusera un communiqué pour annoncer les dates et les modalités exactes de cette augmentation de capital.
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