(Boursier.com) -- Chose promise, chose due : Alpha Mos annonce ce matin le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d'actions à bons de souscription d'actions (ABSA). L'opération est destinée à financer les projets de l'entreprise dans le domaine de l'environnement.
Les dirigeants espèrent lever 1,54 Million d'Euros (1,77 ME en cas d'exercice de la clause d'extension) via l'émission de 513.835 actions (590.910 en cas d'exercice de la clause d'extension) assorties de BSA, au prix unitaire de 3 Euros, à raison de 5 ABSA pour 33 actions existantes. La souscription sera ouverte du 4 au 15 juillet. Le produit net de l'émission atteindrait 1,3 ME (1,5 ME avec clause d'extension).
Les actions émises représenteraient 15,15% du capital et 30,30% en cas d'exercice de la totalité des BSA. Avec la clause d'extensions, elles représenteraient respectivement 17,42 et 34,85% du capital. Les DPS seront négociables sous l'ISIN FR0011073907.
L'opération ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin. Toutefois, plusieurs actionnaires et investisseurs tiers se sont engagés à souscrire à titre irrévocable à l'opération, pour un montant total de souscription de 1.161.989 Euros, représentant 75,38% du montant de l'émission. Jean-Christophe Mifsud s'est engagé à céder hors marché à leur valeur théorique (soit 0,10 euros par DPS) 307.989 DPS au profit d'A Plus Finance pendant la période de souscription permettant à ce dernier de souscrire à la présente émission et de la garantir à hauteur de 15,70%. D'autres administrateurs non dirigeants se sont également engagés à garantir l'opération au cas où elle ne serait pas souscrite à titre irréductible et réductible à hauteur de 75%.
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