(Boursier.com) -- Allianz France choisit Capital Banking Solutions et son module External Advisor pour la gestion des réseaux de distribution de ses CGPI.
Capital External Advisor est une solution de Front Office 100% web qui permet le suivi, la mise en relation, l'animation et la gestion de réseaux de distribution. Cet outil permet aux CGPI de gérer notamment les contrats d'assurance vie et les portefeuilles (titres ou OPCVM) de leurs clients finaux à travers une interface distante simplifiée et modulable.
Une première étape du projet vise à mettre à disposition des CGPI une vision synthétique des avoirs gérés pour le compte de leurs clients, une vision détaillée des contrats et commissions, une aide en ligne aux propositions d'arbitrages faites aux clients finaux et un environnement propre à chaque CGPI, potentiellement ouvert aux clients finaux. L'application est accessible sur iPhone, facilitant la consultation et la présentation aux clients.
La seconde étape du projet prévoit le lancement de la nouvelle version de Capital External Advisor, qui sera mise à disposition des CGPI à la fin du premier semestre 2011. Cette nouvelle version permettra aux CGPI d'utiliser la solution comme outil unique de gestion de leur cabinet, notamment grâce à des fonctionnalités d'agrégation (réalisées dans l'environnement dédié du CGPI et hébergé chez un tiers de confiance, gestion de la norme Penelop facilitant les échanges de données) et de CRM, le tout dans une ergonomie intuitive totalement refondue. Cette nouvelle version offrira une gestion par portefeuille modèle totalement automatisée en fonction du profil du client (génération automatique d'arbitrage multi-valeurs et multi-clients) et une version iPhone et mobile encore plus ergonomique.
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