(Boursier.com) -- Entrés en négociations exclusives le 27 avril 2010, Altarea, foncière spécialisée dans les centres commerciaux et opérateur multi-produits, associé à ABP (fonds de pension néerlandais) et à Predica (filiale assurance de personnes de Crédit Agricole Assurances), ont finalisé un accord le 7 mai 2010 portant sur la cession, par le groupe Galeries Lafayette, du contrôle de la société Aldeta.
Altarea, ABP et Predica acquièrent par cette opération le Centre Commercial CAP 3000 situé à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), seul actif détenu par Aldeta, par l'intermédiaire d'Altablue, dont chaque partenaire détient un tiers du capital.
En vertu de ce contrat, Altablue acquerra en numéraire, sur la base d'un prix de 11,08 Euros par action, susceptible d'ajustement en fonction des comptes définitifs au 30 juin 2010, l'intégralité des actions Aldeta détenues par le groupe Galeries Lafayette, représentant environ 99,82% du capital de la société. Le contrat prévoit une distribution exceptionnelle de dividende d'un montant d'environ 3,97 Euros par action préalablement à la réalisation de la cession de contrôle. Cette transaction valorise CAP 3000 à 450 ME ce qui représente un rendement net initial de 4,65%.
La réalisation de l'opération est subordonnée à la réalisation de conditions suspensives usuelles, incluant, en particulier, l'accord des Autorités compétentes en matière de concurrence.
Une fois le transfert de propriété du bloc de contrôle intervenu, Altablue déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat portant sur le solde des actions Aldeta conformément à la réglementation applicable au prix minimum de 11,08 Euros par action.
Philippe Houzé, Président du Directoire du groupe Galeries Lafayette déclare : "Avec notre grand magasin Galeries Lafayette et le Lafayette Gourmet, notre Groupe restera l'acteur principal du centre commercial de CAP 3000. Nous nous félicitons du partenariat avec Altarea, Predica, et ABP et comptons sur leur savoir faire pour développer CAP 3000, accentuer son potentiel commercial et demeurer ainsi la destination de référence de la Côte d'Azur".
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