(Boursier.com) -- AgroGeneration annonce le succès de son augmentation de capital. La demande a été forte tant au niveau des institutionnels qu'au niveau du public. La demande globale d'actions nouvelles s'est élevée à 6.942.533 titres au prix de 2,05 Euros, soit un montant de 14,2 ME. Un total de 4.878.049 titres étant offerts, le taux de sursouscription est de 143%.
La demande institutionnelle s'est portée à 10,3 ME. La demande du public est de 3,9 ME.
Pour satisfaire un maximum d'investisseurs, AgroGeneration a décidé d'exercer intégralement la clause d'extension, portant ainsi à 5.609.756 le nombre d'actions nouvelles créées.
AgroGeneration lève 11,5 ME; montant qui pourra atteindre 13,2 ME en cas d'exercice intégral de la clause de sur-allocation, dont la date limite d'exercice est fixée au 18 août 2011).
AgroGeneration prévoit de financer le lancement de nouveaux projets de croissance, destinés à renforcer le plan de développement initial annoncé par le groupe lors de son introduction en Bourse. Cette augmentation de capital a pour objectif d'intensifier l'intégration verticale du groupe en investissant dans de nouvelles unités de stockage en Ukraine. D'autre part, AgroGeneration lancera le développement sur un deuxième continent après le test concluant en Argentine.
Le Règlement-Livraison des Actions Nouvelles aura lieu le 19 juillet 2011. Les Actions Nouvelles seront assimilées aux actions existantes et admises sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris à compter du 20 juillet 2011.
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