(Boursier.com) -- AffiParis annonce aujourd'hui les modalités d'une augmentation de capital de 25,7 Millions d'Euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
L'opération a pour objectif de renforcer les fonds propres de la société face à un endettement élevé, et d'améliorer ainsi son ratio d'Endettement Financier Net / Capitaux Propres. Sur la base des données consolidées au 30 septembre 2011, ce ratio serait ramené de 3,4 à 2,1 par la souscription de la totalité de l'émission (à lui seul l'engagement pris par Affine de souscrire à l'opération à hauteur de 75,27% ramènera ce ratio à 2,4).
Le prix de souscription a été fixé à 9,35 euros par action, soit une décote de 4,6% sur le cours de clôture de l'action AffiParis le 21 octobre.
20 DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à 19 actions nouvelles au prix de 9,35 euros par action nouvelle. Sur la base du cours de clôture de l'action AffiParis le 21 octobre 2011, la valeur théorique du DPS s'élève à 0,22 euro.
La période de souscription débutera le 26 octobre et s'achèvera le 8 novembre inclus ; durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011132992.
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