(Boursier.com) -- AffiParis a annoncé aujourd'hui la réalisation de son augmentation de capital de 25,7 Millions d'Euros. L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, lancée le 25 octobre 2011, est réalisée à hauteur de 100%; outre la consolidation en fonds propres de l'avance d'actionnaire d'Affine, elle permet à la société d'accroître sa trésorerie disponible de 6,4 ME. L'offre a porté sur 2.753.100 actions, émises en totalité.
Affine, actionnaire de référence d'AffiParis, a participé à l'augmentation de capital d'une part à titre irréductible par incorporation de son avance d'actionnaire à hauteur de 19,4 ME et par l'exercice des DPS qu'elle a acquis sur le marché conduisant à une souscription à hauteur de 3,2 millions d'euros, d'autre part à titre réductible pour un montant de 2,5 ME. A l'issue de l'opération, Affine détient 4.860.756 actions représentant 86,01% du capital de la société.
L'opération avait pour objectif de renforcer les fonds propres de la société face à un endettement élevé, et d'améliorer ainsi son ratio d'Endettement Financier Net / Capitaux Propres. Sur la base des données consolidées au 30 septembre 2011, ce ratio est ramené de 3,4 à 2,1.
2.486.093 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 90,30% des actions nouvelles à émettre. 401.938 actions nouvelles ont également été demandées à titre réductible, servies à hauteur de 66,43%.
Le règlement-livraison des 2.753.100 actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché NYSE Euronext à Paris sont prévus le 21 novembre 2011. Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes de la société et négociées sur la même ligne de cotation (code ISIN FR0010148510).
À compter de cette date, le nombre total d'actions composant le capital social de la société sera porté à 5.651.100.
L'opération a été dirigée par Crédit du Nord en tant que Chef de File et Teneur de Livre et Gilbert Dupont en tant que Prestataire de services d'investissement.
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