(Boursier.com) -- Aérowatt discute avec le suisse Kleinkraftwerk Birseck AG (KKB), en vue d'un rapprochement industriel. Cette opération prendrait la forme d'une prise de contrôle majoritaire d'Aérowatt par KKB. La valorisation serait de 38,9 ME, soit 19,77 Euros par action représentant une prime de 54,45% par rapport au dernier cours coté.
Les trois principaux actionnaires d'Aérowatt, Demeter Partners (25,98% du capital d'Aérowatt), Crédit Agricole Private Equity (18,42%) et Viveris Management (21,40%) ont indiqué qu'ils acceptaient de participer à l'opération.
Coté à la Bourse de Berne, KKB compte parmi ses principaux actionnaires (46,95% du capital) EBM, distributeur indépendant d'électricité en Suisse. Le Groupe EBM exploite des centrales électriques en Suisse, Espagne, Italie et en France et compte près de 220.000 consommateurs dans le nord-ouest de la Suisse et en Alsace.
KKB dispose d'un parc installé d'une puissance cumulée nette de 21 MW à laquelle s'ajoute une participation de 21,8% dans le groupe UNITe qui exploite un parc de 62,5 MW. En 2010, KKB a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 millions de francs suisses (2,3 ME) et un bénéfice net de 0,7 million de francs suisses (0,6 ME).
Le nouvel ensemble disposera d'un parc installé de plus de 158 MW.
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